1、組織與參與各類市場營銷和客戶服務活動，開發和積累
客戶數量和客戶資產；
2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況，包括相關法律
法規、證監會規定、自律規則和公司相關規定、證券投資的基本
知識及開戶、交易、資金存取等業務流程；
3、向客戶傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資、
綜合理財有關的信息；
4、向客戶傳遞由公司統一提供的金融產品宣傳推介材料及
有關信息，介紹金融產品購買流程，提供各類投資理財建議、進
行客戶資產及產品配置、客戶資產跟蹤檢視等工作；
5、向客戶介紹和推廣各類創新業務及法律、行政法規和證
監會規定的可以從事的其他活動；
6、做好日常工作的過程管理和參加公司組織的業務培訓；
7、完成營業部總經理、部門負責人及團隊負責人布置的各
項工作任務，努力完成團隊及個人的各項考核指標；
8、負責落實客戶開發、業務推動、客戶服務及產品銷售等
環節的反洗錢工作要求，協助本機構反洗錢工作小組、合規專員
以及反洗錢崗開展、客戶身份識別及風險等級評估、可疑交易調
查分析、客戶資料保存等反洗錢基礎工作；按時參與本機構開展
的反洗錢培訓、宣傳活動；配合國家司法機關、行政執法機構對
涉嫌洗錢活動所進行的調查、現場檢查；協助配合本機構接受反
洗錢合規檢查、審計稽核檢查等工作；嚴格遵守反洗錢工作保密
要求。

任職要求：
1、具備良好的職業道德和專業素質，無違法違規記錄；
2、全日制本科及以上學歷、身體健康，年齡40周歲及以下，
有客戶基礎或較強客戶服務能力的可適當放寬條件；
3、具有證券從業資格，通過入職培訓；
4、達到公司或營業部規定的其它條件；
5、客戶經理開展不同業務時應具備相應的資格條件。如具
有投資顧問咨詢資格的客戶經理可從事投資顧問業務。具有基金
銷售資格的客戶經理可從事基金銷售業務。具有期貨從業資格的
理財顧問可從事期貨IB介紹業務等。